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【享】资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券

来源:未知                  发布时间:2020-07-15 08:06:54

      华夏房产频道最新消息,原创标题:【享】资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券 责任编辑:ssbg

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    奥园集团拟发行30亿元小公募债 10年期利率未定

    5月29日,据上交所信息显示,奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获受理,拟发行金额30亿元。

    据观点地产新媒体了解,上述公司债为小公募品种,利率未定,期限为不超过10年期(含10年期),发行人为奥园集团有限公司,牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人为西南证券股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司和中泰证券股份有限公司。

    经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

    奥园集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券。

    截至募集说明书出具日,发行人存续的公开发行公司债券余额为55.4亿元,若本次债券全部完成发行,发行人公开发行的公司债券余额合计85.4亿元,占2019年末发行人经审计的合并口径下净资产的19.82%。

    时代中国发行25亿元境内债券 利率5.24%

    5月29日,时代中国控股有限公司发布公告称,于5月26日,公司发行人发行本金总额为人民币25亿元的境内债券,票面年利率为5.24%。

    据观点地产新媒体了解,该债券期限为期五年,在第三年末附发行人调整票面利率选择权,而投资者拥有回售境内债券的选择权。

    该境内债券为无担保及于上海证券交易所上市。中银国际证券股份有限公司担任主承销商;与西南证券股份有限公司及中山证券有限责任公司担任发行境内债券的联席承销商。

    公告披露,时代中国已获两间信用评级代理(即联合信用评级有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司)就发行人及境内债券给予“AAA”评级。

    时代中国于公告中表示,该境内债券的所得款项拟将用于对集团的若干现有债务进行再融资。

    平安不动产拟发行2020年第五期超短期融资券 规模15亿元

    5月29日,平安不动产有限公司拟发行超短期融资券,发行金额15亿元。

    据观点地产新媒体了解,该期名为2020年度第五期超短期融资券,发行金额15亿元,期限150天,主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

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